Allgemein bekannt ist, dass Halloween der Lieblingsfeiertag von Frank Zappa war. Auch in New York City gab es eine Konzerttradition zu Halloween. Jedes Jahr spielte Zappa während der Halloween-Feiertage mehrere Konzerte. Mehrere Nächte lang. Die jährliche Veranstaltung gewann im Laufe der Jahre an Popularität. 1977 gipfelte sie schließlich in einem großen Filmereignis („Baby Snakes – The Movie“). 1978 wurde schließlich der Höhepunkt erreicht. Franks Interaktion mit seinem New Yorker Publikum ist legendär. „This is it! This is the BIG ONE“, sagte Zappa in seinem Eröffnungsmonolog. Und das war es auch. Das Halloween-Spektakel von 1978 schien der Höhepunkt einer Ära zu sein. Das Konzert ist als  „Blood Spatter”-2LP-Vinylset mit Konzert-Highlights und einem Booklet mit seltenen Fotos von Lynn Goldsmith erhältlich, sowie als 1CD. 

Tracklisting: 

1. 10-31-78 Show Start
2. Ancient Armaments
3. “Happy Halloween Everybody!”
4. Dancin’ Fool
5. Easy Meat
6. Conehead
7. Suicide Chump
8. Don’t Eat The Yellow Snow
9. Nanook Rubs It
10. St. Alfonzo’s Pancake Breakfast
11. Father O’Blivion
12. Rollo
13. Camarillo Brillo
14. Muffin Man
15. Black Napkins / The Deathless Horsie